תשובה להתנגדות לצוואה

מהי התנגדות לצוואה?

התנגדות לצוואה – או במילים פשוטות, התנגדות למתן צו קיום צוואה – היא מסמך רשמי שמגישים לרשם הירושה כדי למנוע את מתן הצו שאישור את הצוואה ומאפשר לה להתממש.

כשמגישים בקשה לצו קיום צוואה, הרשם מפרסם הודעה בשני עיתונים יומיים ובאתר הרשמי ("רשומות"). המטרה של הפרסום הזה היא לתת הזדמנות לכל מי שסבור שהצוואה לא תקינה או לא חוקית להגיש התנגדות.

יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 יום ממועד הפרסום. ההתנגדות צריכה להסביר בפירוט מה הטענות – למשל זיוף, השפעה בלתי הוגנת או חוסר כשירות של המצווה – ולפרט את הסיבות שבגללן הצוואה לא צריכה להתקיים.

כל מי שיש לו עניין ממשי, כמו יורש לפי צוואה קודמת או לפי דין, יכול להגיש התנגדות, בתנאי שטרם ניתן צו קיום הצוואה.

אם ההתנגדות עומדת בדרישות, הדיון עובר לבית המשפט לענייני משפחה, שם בודקים את הראיות והטענות במסגרת הליך משפטי.

דוגמה: נניח שמשה כתב צוואה שבה הוא מורה את כל עיזבונו לנכדו, אך בנו של משה מאמין שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי. הוא טוען כי בעת עריכת הצוואה, משה לא היה כשיר נפשית, או שנכדו השפיע עליו בצורה בלתי הוגנת. במצב כזה, הבן יכול להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה בתוך 14 ימים מפרסום ההודעה, ובכך לעצור את מימוש הצוואה עד שבית המשפט יבחן ויכריע לגבי הטענות שהועלו.

למידע נוסף ראו – התנגדות למתן צו קיום צוואה.

מהם הסיבות לביטול צוואה?

הסיבות (עילות) העיקריות:

• בצוואה היו פגמים צורניים, כגון: היעדר חתימה של המוריש וכדומה;
• פגמים מהותיים, כגון: השפעה בלתי ראויה על המוריש, מעורבות נהנה בצוואה וכד'.

מהי תשובה או תגובה להתנגדות לצוואה?

תשובה להתנגדות לצוואה היא המסמך המשפטי שמוגש על ידי הצד התומך בקיום הצוואה – לרוב אחד מהיורשים או מבצע הצוואה – במטרה להתמודד עם הטענות שהועלו בהתנגדות.

לאחר שמוגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה, נדרש להגיש כתב תשובה (המכונה גם "תגובה להתנגדות"). מסמך זה מהווה למעשה כתב תביעה שמטרתו להפריך את עילות הפסילה שנטענו – בין אם מדובר בטענות של השפעה בלתי הוגנת, זיוף, חוסר כשירות של המצווה או פגמים צורניים בצוואה.

ההליך להגנה על צוואה עשוי להיות ממושך ומורכב, וכולל שלבים כמו איסוף ראיות, הגשת תצהירים, חקירת עדים ולעיתים אף מומחים, וכל זאת לצורך הכרעה בשאלה המרכזית: האם הצוואה תקפה ויש לקיימה – או שמא יש לפסול אותה.

לאחר הגשת התגובה, התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה, שם מתקיים דיון מהותי עד למתן פסק דין שיכריע בגורל הצוואה.

אף שמבחינה פורמלית מבקש קיום הצוואה נחשב לתובע, ולכן התגובה להתנגדות מוגדרת ככתב תביעה או כתגובה לכתב הגנה – בפועל, מהות ההליך היא הגנה על תוקפה של הצוואה. מטרת המסמך היא להתמודד עם טענות ההתנגדות ולהוכיח כי הצוואה נערכה כדין, משקפת את רצון המצווה, ויש לכבדה ולקיימה.

הליך התנגדות לקיום צוואה – כך זה עובד

כאשר מוגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה, רשם הירושה בודק את הבקשה ואת ההתנגדות. אם ההתנגדות עומדת בדרישות, הוא מעביר את הדיון לבית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לסעיף 67א לחוק הירושה.

על פי תקנה 21 לתקנות הירושה (התשנ"ח–1998), בהליך בבית המשפט:

• מבקש קיום הצוואה נחשב לתובע,
• המתנגד לצוואה נחשב לנתבע.

לכן, ההתנגדות עצמה נחשבת כמעין כתב הגנה, ואילו התשובה להתנגדות היא כתב תביעה לכל דבר ועניין – גם אם בפועל מדובר בהגנה על הצוואה.

בשלב זה ההליך מתנהל ככל הליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה:
כולל שלב של גילוי מסמכים, הגשת תצהירים, דיוני הוכחות, סיכומים, ולבסוף – פסק דין שבו יקבע האם יש לקיים את הצוואה או לפסול אותה.

דוגמה פשוטה: דמיינו שמיכל מבקשת לקיים צוואה שבה היא היורשת היחידה. בן משפחה אחר, אורי, מתנגד וטוען שהצוואה לא תקפה. בבית המשפט, מיכל היא התובעת שאמורה להגן על הצוואה שלה, ואורי הוא הנתבע שמנסה לבטל אותה. שניהם מציגים ראיות וטענות, וכל הדיון מתנהל בצורה משפטית מסודרת – בדיוק כמו בכל תביעה אחרת.

דחיית ההתנגדות כתוצאות מהגנה על צוואה

הגנה מוצלחת על צוואה עשויה להוביל לדחיית ההתנגדות במספר אופנים, בהתאם לנסיבות:

דחייה עקב מתן צו קיום

במקרים מסוימים, ההתנגדות מוגשת לאחר שכבר ניתן צו קיום צוואה. במקרה כזה, יש להגיש בקשה לביטול הצו שניתן, בצירוף בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, והתנגדות מנומקת. אם הבקשות לא יתקבלו – ההתנגדות תידחה על הסף.

דחייה על הסף

בית המשפט רשאי לדחות התנגדות על הסף במקרים חריגים, לדוגמה:

• כאשר המתנגד אינו נחשב ל"מעוניין בדבר" לפי חוק הירושה – כלומר, הוא אינו יורש על פי דין, לא מוזכר בצוואה, ואינו נושה של המנוח.
• כאשר ההתנגדות אינה מבוססת או אינה עומדת בדרישות הפרוצדורליות.

הכרעה בפסק דין

ברוב המקרים, ההתנגדות נבחנת לגופה במסגרת דיון משפטי, ובסיומו ניתן פסק דין:

• אם בית המשפט מקבל את טענות ההגנה – תינתן תוקף לצוואה.
• אם ההתנגדות מתקבלת – הצוואה תיפסל (במלואה או בחלקה).

הסכם פשרה

אפשרות נוספת היא סיום ההליך בהסכם פשרה בין הצדדים. לעיתים ההסכם אינו עוסק רק בשאלת תוקף הצוואה, אלא גם באופן חלוקת העיזבון, הסדרים כספיים, או ויתורים הדדיים – בכפוף לאישור בית המשפט.

האם חובה להגיש תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה?

לפי סדרי הדין בבית המשפט לענייני משפחה, אין חובה אוטומטית להגיש תשובה להתנגדות לצוואה – אלא אם ניתנה לכך הוראה מפורשת מבית המשפט.

במקרים מסוימים, בית המשפט מורה מיוזמתו על הגשת כתב תשובה.
במקרים אחרים, על הצד התומך בצוואה (מבקש קיום הצוואה) להגיש בקשה לקבלת רשות להגיש את התשובה.

יחד עם זאת, ייתכנו מצבים שבהם ההליך נמשך ללא שהוגשה תשובה בפועל – ובמקרה כזה, רואים את מבקש קיום הצוואה כאילו הוא מכחיש את כל טענות ההתנגדות.

מה המועד להגשת תגובה להתנגדות לצוואה?

כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה, היא מתפרסמת בשני עיתונים יומיים וכן באתר הרשם לענייני ירושה. מטרת הפרסום היא לאפשר לכל מי שמעוניין בכך להגיש התנגדות למתן הצו.

לאחר שהוגשה התנגדות, מועבר התיק – הכולל את הבקשה, הצוואה וההתנגדות – לבית המשפט לענייני משפחה במחוז מגורי המנוח לצורך בירור ההתנגדות.

המועד להגשת תגובה (תשובה) להתנגדות לא נקבע מראש בתקנות, אלא נקבע בהחלטת בית המשפט, לאחר העברת התיק אליו.

במקרים מסוימים, בית המשפט יורה מיוזמתו על מועד להגשת תגובה, ובמקרים אחרים – יהיה צורך לבקש את רשותו להגיש תגובה ולקבל מועד מתאים לכך.

מה כותבים בתשובה להתנגדות לצוואה?

תשובה להתנגדות לצוואה היא המסמך המרכזי בו מוגשות הטענות במסגרת הגנה על הצוואה. במסמך זה יש להתייחס באופן מפורט לכל אחת מהטענות שהועלו במסגרת ההתנגדות – בין אם בהכחשה, אישור, או הבהרה של המצב המשפטי והעובדתי.

התשובה צריכה לכלול הפניה ספציפית לכל סעיף בהתנגדות, ולהסביר מדוע הטענה שבאותו סעיף אינה נכונה או מדוע יש לראות אותה אחרת.

לגבי רמת הפירוט – קיימות דעות שונות בקרב עורכי דין: רבים סבורים כי יש לנסח תגובה מפורטת, חותכת וברורה לכל טענה, אולם בפועל, לעיתים די בהתייחסות ממוקדת וטיעון משפטי משכנע, בהתאם לנסיבות המקרה.

לפני ניסוח התגובה להתנגדות, עורך דין המתמחה בדיני ירושה יבחן מי נושא בנטל להוכיח כי הצוואה פגומה ומחייבת ביטול. במקרים רבים, הנטל מוטל על המתנגד לצוואה, כלומר עליו להציג ראיות לתמיכה בטענותיו.

בשל כך, אין חובה לפרט ולהתייחס לכל הטענות באופן מלא ומקיף בטרם הובאו ראיות התומכות בהן. לעיתים, מספיק להגיש הכחשה כללית לטענות, תוך ציון כי הראיות טרם הוצגו או אינן קיימות.

בנוסף, תגובה להתנגדות לצוואה כוללת לרוב תצהיר (הצהרה בכתב) של אחד או יותר מהמשיבים – תצהיר זה תומך בטענות המובאות בתגובה ומתייחס לפרטי המקרה ולתוכן הטענות שהועלו.

הגנה על צוואה בחיי המצווה

המאמץ להגן על צוואה מתחיל כבר בחייו של המצווה. בשיתוף עם עורך דין מומחה לדיני ירושה, ניתן לנסח צוואה חזקה וברורה, שתקטין במידה ניכרת את הסיכון לביטולה בעתיד. צוואה שנערכת בזהירות ובמקצועיות מבוססת על בירור מדויק של רצון המצווה, במצב קוגניטיבי תקין, באופן שלא ניתן לערער עליו.

לעומת זאת, עריכת צוואה באופן עצמאי או בליווי של עורך דין שאינו מתמחה בתחום, עלולה להוביל לצוואה עם כשלים טכניים ופורמליים. כך נוצרות הזדמנויות להעלות טענות כגון השפעה בלתי הוגנת, חוסר כשירות נפשית של המצווה או ליקויים אחרים, שמחלישים את עמידות הצוואה בבית המשפט.

איך עורך דין יכול לסייע בהגנה על צוואה?

הגנה אפקטיבית על צוואה מתחילה כבר בשלב עריכתה וממשיכה לאורך כל שלבי ההליך המשפטי במקרה של התנגדות. עורך דין מומחה בדיני ירושה יסייע בעריכת צוואה מקצועית, ברורה ותקינה, שתקטין משמעותית את הסיכוי לביטולה. בנוסף, במידה שהוגשה התנגדות, הוא ינסח תשובה מנומקת שתגבה את תוקף הצוואה ותפנה לטענות ההתנגדות בצורה משכנעת. בעזרת ניסיון מוכח, עורך הדין ינהל את ההליך המשפטי בצורה אסטרטגית, יאסוף ויציג ראיות שיחזקו את ההגנה ויבטיח שכל הזכויות של המצווה ומבקשי קיום הצוואה יישמרו.

הגנה על צוואה – תשובות לשאלות נפוצות