הגנת צוואה הינו הליך מרכזי בדיני הירושה וחלוקת עיזבון. כיצד להתגונן מפני התנגדות לצוואה? מתי מגישים את התשובה להתנגדות? מה המצווה יכול לעשות על מנת להגן על רצונו?
מהי התנגדות לצוואה?
התנגדות למתן צו קיום צוואה היא מסמך בכתב המוגש לרשם לענייני ירושה למניעת מתן צו קיום צוואה.
לאחר שמוגשת לרשם הירושה בקשה למתן צו למתן צו קיום צוואה, ולפני שהצו ניתן, עליו לפרסם הודעה בעיתונות ובעיתון הרשמי כי הוגשה בקשה לצו קיום צוואה. בכך מתאפשר למי שמעוניין שלא יינתן הצו להגיש את התנגדותו. את ההתנגדות צריך להגיש תוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעה בעיתונות ובעיתון הרשמי.
כל אדם מעוניין יכול להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, ובלבד שטרם ניתן הצו. אם הוגשה בקשה למתן הצו והוגשה התנגדות כנדרש המפרטת את העובדות והנימוקים המשפטיים המעידים כי אין ליתן את הצו ולבטל את תוקף הצוואה, התיק יועבר לדיון מקיף בבית המשפט.
למידע נוסף ראו – התנגדות למתן צו קיום צוואה.
מהם הסיבות לביטול צוואה?
הסיבות (עילות) העיקריות:
- בצוואה היו פגמים צורניים, כגון: היעדר חתימה של המוריש וכדומה;
- פגמים מהותיים, כגון: השפעה בלתי ראויה על המוריש, מעורבות נהנה בצוואה וכד'.
מהי תשובה ותגובה להתנגדות לצוואה?
תשובה להתנגדות היא מסמך שמגיש הטוען לקיום הצוואה על מנת לענות על הטענות בהתנגדות.
הגנה על צוואה היא תהליך ארוך ומרובה שלבים שבסופו של דבר מביא לעריכת כתב תביעה המכונה תגובה או תשובה להתנגדות לצוואה. מטרת כתב התביעה היא לטפל בטענות ההתנגדות, שמטרתן, כאמור, לפסול את הצוואה ולמנוע מתן צו קיום צוואה לאחריה. לאחר הגשת התגובה יש לנהל הליך שעניינו תוקף הצוואה העומדת במוקד ההתנגדות, עד למתן פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה.
הליך התנגדות לקיום צוואה
לאחר הגשת ההתנגדות לרשם ותיבדק על ידו, יעביר הרשם את הבקשה לצו קיום צוואה ואת ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיכריע בעניין, זאת בהתאם לסעיף 67א לחוק הירושה.
על פי תקנה 21 לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, בהליך בבית משפט מבקש קיום הצוואה נקרא התובע, ואילו המתנגד לקיום נקרא הנתבע. לכן, ההתנגדות הינה כמו כתב הגנה, ואילו תשובה להתנגדות הינה תשובה לכתב הגנה.
בית המשפט ידון בתיק בדומה להליך משפטי בבית משפט לענייני משפחה. בין השאר יתקיימו הליכים מקדמיים של גילוי מסמכים, הגשת תצהירים ודיון הוכחות, סיכומים ופסק דין.
דחיית ההתנגדות כתוצאות מהגנה על צוואה
ישנם כמה מצבים של דחיית ההתנגדות.
למשל דחיית ההתנגדות מאחר שכב ניתן צו קיום. במקרה זה צריך להגיש בקשה לביטול הצו שניתן, יחד עם בקשה לארוכה להגשת התנגדות והתנגדות.
דחיית התנגדות על הסף על ידי בית המשפט אפשרית במקרים נדירים כמו למשל כאשר למתנגד אין מעמד של "מעוניין בדבר", הוא לא יורש לפי דין, אינו נהנה בצוואה, ואינו נושה של המוריש.
במרבית המקרים הליך ההתנגדות יסתיים בפסק דין, שייתן תוקף לצוואה או יבטל אותה.
אפשרות נוספת הינה הסכם פשרה בין הצדדים, שבדרך כלל אינו כולל רק מצב של אישור מול אי אישור, אלא גם אופן החלוקה וכיו"ב.
האם חובה להגיש תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה?
הפרוצדורה בבית משפט למשפחה קובעת שאין להגיש תשובה להתנגדות אלא באישור בית המשפט. בחלק מהמקרים בית המשפט נותן מעצמו הוראה להגיש כתב תשובה. במקרים אחרים בעל הדין מבקש אישור להגיש תשובה. ישנם מקרים בהם ההליך מתנהל ללא שהוגשה תשובה בפועל, ורואים את מגיש הקיום כמכחיש את האמור בהתנגדות.
מה המועד האחרון להגשת תגובה להתנגדות לצוואה?
הגשת בקשה לצו למתן צו קיום צוואה מתפרסמת בשני עיתונים יומיים ובאתר הרשם לענייני ירושה, כאשר מטרת הפרסום היא לאפשר למי שמעוניין להתנגד לכך, להגיש התנגדות לביצועו. לאחר הגשת התנגדות, התיק המכיל את הצוואה וההתנגדות מועבר לבית המשפט לענייני משפחה במחוז בו התגורר המנוח דרך קבע לפני מותו לצורך בירור ההתנגדות. לאחר העברת התיק לבית המשפט, תינתן החלטת השופט הקובעת את המועד להגשת תשובה להתנגדות לצוואה.
מה כותבים בתשובה להתנגדות לצוואה?
תשובה להתנגדות לצוואה היא המסמך המהווה את הטענות ל"הגנה על צוואה". היא תכיל התייחסות לכל אחת מהטענות המופיעות בהתנגדות, באופן המאשש או מכחיש את הטענות בכל אחד מסעיפי ההתנגדות. התשובה תכיל הפניה לכל אחד מסעיפי ההתנגדות ותבהיר האם הטענה אינה נכונה, ומדוע היא שגויה. באשר לרמת הפירוט של השלילה, נראה כי עורכי דין רבים יטענו כי התגובה להתנגדות לצוואה חייבת להכיל תשובה חותכת לכל הטענות המופיעות בהתנגדות. עם זאת, במקרים רבים זה לא כך.
לפני ניסוח התגובה יבחן עורך דין המתמחה בירושה על מי מוטל הנטל להוכיח כי הצוואה פגומה באופן המחייב את ביטולה. במצב בו הנטל מוטל על המתנגד (כפי שבדרך כלל) חלה עליו גם החובה להביא תחילה ראיות להוכחת טענותיו, ולכן אין מקום לעסוק בטענותיו באופן מקיף, בטרם הוכיח באמצעות ראיה לכך שיש בסיס לטענותיו. לפיכך, לעיתים נכון להכחיש את הטענות באופן כללי, מבלי לפרט את כל הראיות המוכיחות כי אין עובדות בתיק. כמו כן, תגובה להתנגדות לצוואה תכיל תצהיר בבג"ץ של כל אחד מהמשיבים, התומך בטענות המופיעות בתגובה בהתייחסות לתוכן התגובה עצמה.
הגנה על צוואה בחיי המצווה
המאמץ של הגנה על צוואה מתחיל בחיים של המצווה. בסיוע של עורך דין מומחה ניתן לערוך צוואה חזקה שהסיכוי לבטלה יהיה קלוש. כאשר מבררים את רצון המוריש באופן שאינו ניתן להכחשה, ולא ניתן לטעון כנגד מצבו הקוגנטיבי.
לעומת זאת עריכת צוואה לבד או ע"י עורך דין כללי, מובילה בדרך כלל לצוואה שיש בה כשלים טכניים, ניתן לטעון למעורבות והשפעה בלתי הוגנת, לטעון שהמצווה לא היה כשיר ועוד.
